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国内传感器龙头、构建物联网生态圈、静待腾飞

发布日期:2020-07-30 12:50

  这篇是整个半导体赛道最后一个细分赛道了,传感器行业。传感器行业和集成电路行业一样,属于竞争壁垒较高,行业空间较大的一个半导体细分赛道,目前我国传感器市场空间大约1500亿,而且每年还在已14%的增速快速增长。传感器种类繁多,大致可以细分为流量传感器、压力传感器、温度传感器和其它。传感器行业属于技术密集型产业,需要多年的研发积累,由于国内起步较晚,目前该赛道主要被国际玩家垄断,国内目前全球市场份额只有约10%,主要集中在低端产品,高端产品完全依赖进口,整体进口率目前依然维持在80%高位,核心技术自主可控也是迫在眉睫。简单普及一下传感器是一种用于测量压力、位置、温度或加速度等属性,并通过反馈作出反应的设备,主要应用于消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子的行业,随着物联网的发展对新的智能传感器需求处在快速扩展中,我主要以国内优秀传感器上市公司(汉威科技)为案列分享,还是老样子从行业的规模及发展趋势、竞争格局、核心驱动力几个方面给大家详细的剖析。

  公司目前主要以传感器、智能仪表、物联网综合方案提供商为主业的研发、生产、销售的企业, 1998 年以气体传感器起步,已发展成为气体传感器行业龙头,市场占有率超过 70%(国内)。公司持续深耕传感器技术,横向拓宽压力、流量、红外传感器等多种门类,成功研发出 MEMS、热释电等智能传感器并得到市场认证。截至 2018 年末,公司传感器业务服务下游应用客户总数量已超过 2,000 家,其中包括海 尔、美的等多家行业优质客户。根据最新的19年3季报营业收入12.82亿、净利润1.21亿,跃居为国内传感器的龙头企业。

  目前全球传感器市场规模保持快速增长,据前瞻产业研究院测算,传感器行业市场规模自2010年的720亿美元增长至2018年的2059亿美元,CAGR达14%。同时,国内传感器市场也是持续增长。据前瞻产业研究院统计数据显示,2015 年中国传感器市场规模为 995 亿元,同比增长 15%。截止到 2017 年末中国传感器市场规模增长为约 1300 亿元。预计 2018 年我国传感器市场规模达到 1472 亿元,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为 12.13%,预计到 2022 年中国传感器市场规模将达到 2327 亿元。无论是从行业空间还是发展趋势看无疑都是一个非常性感的赛道。

  A、公司立足传感器核心优势、多应用多品类持续扩展,横向拓宽产品不断完备,进军智能传感器,公司持续推进高端的MEMS 阵列传感器、热电堆红外传感器、压力传感器、超声波流量传感器、水质检测传感器、超低功耗红外气体传感器等多种产品的研发进度,部分产品已经通过验证、由于本身技术壁垒较高、国内龙头优势越来越强,新进入者短期内难以颠覆形成重要护城河。

  B、持续研发投入与专利:公司持续增加研发投入,截至 2018 年已申请国家专

  利 261 项,发明专利 56 项。2018 年公司继续加大了对物联网平台、智能传感器等项目的研发投入,创新实力不断增强。公司研发投入占比近几年稳定在 6%以上,且呈现逐年增长的趋势。专利项增多与研发的持续投入保证汉威科技的先发优势。

  美、日、德主导全球传感器市场,国内企业竞争力弱。传感器属于技术密集型产业,需要多年的研发积累。由于美、日、德传感器技术开发较早,目前占据全球传感器主导地位,市场份额合计达 69%。与美日德相比,我国传感器制造行业起步较晚,直到 1972 年才组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位,这导致中国传感器技术与世界水平存在很大差距,国内企业在全球传感器市场上的竞争力较弱。如果只看国内竞争森霸传感、苏奥传感对汉威有一定的影响,但是产品产异化也还是很大,整体竞争格局良好,这也是未来支撑汉威业绩成长的重要因素。

  核心驱动力的分析我把汉威科技的主营业务细拆开来看,智能电表、传感器下游应用领域多数重叠且目前占营收比不算多我放在一起研究,另外就是物联网综合解决方案这块是现阶段公司营收的主要来源,但是如果仔细分析,物联网近期发展不及预期,产品毛利率存在下降的趋势,传感器和智能仪表由于产品竞争力强一些毛利率明显高于物联网,传感器及智能电表对对汉威的净利润贡献其实还是不错的。

  1、传感器及智能电表:由于化工爆炸等安全事件频出,人们安全意识增强,国家对高端制造业以及环保的要求日益增强,气体传感器将被广泛应用、需求也是不断的处在增长阶段,同时,公司研发多门类及智能传感器取得成效,公司与海尔、美的等行业 优质客户达成合作,业绩将持续高速增长。传感器重要驱动力就是随着5G商用,万物联网的到来,电子产品的应用呈现快速增长,带动传感器的需求,再者就是国产替代逻辑,这两个方面将是汉威科技的重要看点。

  2、物联网综合解决方案:作为现代信息技术的三大支柱之一,传感层处于物联网三层架构的最底层,是构成物联网的核心基础。在物联网运行中,传感器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用,物联网应用范畴不断开拓,智慧政务、智慧产业、智慧家庭、个人信息化等方面产生了大量创新性方案,物联网技术和方案在各行业渗透率不断加速。物联网作为全新的连接方式,近年来呈现突飞猛进的发展态势,2015 年全球物联网设备 数量仅 38 亿台, 2018 年底已经超过 170 亿台。根据 2018 世界物联网博览会信息,我国物联网市场规模已首次突破万亿元。小米 CEO 雷军表示,在中国,物联网的大规模应用与新一轮科技与产业变革融合发展,预计 2022 年,中国物联网行业市场规模将超过 7.24 万亿元。物联网这个大趋势下已经对汉威科技未来业绩增长形成巨大的驱动力。返回搜狐,查看更多

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