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贵州快3物联网量变到质变之路始于5G 龙头个股核

发布日期:2021-03-25 13:29

  物联网市场高度景气,带动行业增长迅速。作为新兴行业,物联网市场规模得到快速发展。(1)连接数量,根据爱立信的统计,物联网连接数将 3 倍于移动互联网的增速,其中局域网链 CAGR 约 18%,广域网产业链(包括蜂窝和 LPWA)CAGR 约 26%。(2)据 Gartner 预测,物联网终端市场规模将达到 2.93 万亿美元,保持年均 25-30%的高速增长。

  物联网成为新的经济引擎。以互联网、智能终端为载体的信息革命带来了上一轮经济的爆发,催生了苹果/亚马逊/谷歌,阿里/腾讯等商业巨头。而在5G 时代刚起步的当下,物联网连接数10倍于互联网的背景下,对于运营商、芯片厂商、中游制造厂商、下游应用平台厂商都迎来一轮新的契机。

  物联网作为 5G 应用的核心赛道,有望在 5G/IDC 的基础设施之上,开启新篇章。基础设施的建设给物联网应用的孵化提供了土壤,物联网的推进促进了基础设施的升级。

  5G 的投资节奏逐步进入第三个阶段—规模建网之后,寻找 5G 落地带来的流量增长和应用落地的投资机会。

  5G 和 IDC 作为上层应用的底层基础设施,与应用端相辅相成:基础设施的完善利于更好的孵化各类 5G 和大流量应用,应用的发展对于基础设施的需求进一步提升。

  A股市场:物联网赛道在 5G 后时代有望逐步蓬勃,伴随着应用的广泛化,芯片、模组、终端迎来新机遇。关注物联网核心赛道的标的。移远通信 广和通 /汉威科技 /威胜信息 /移为通信 /高新兴 /美格智能 /浩云科技 。

  首先,物联网模组厂商的格局,会不断向国内厂商集中,并且由于规模效应和成本优势,份额会不断向龙头厂商集中,

  1)移远通信 核心竞争优势:(1)先发优势:公司在行业中起步较早,特别是在 NB-IoT、智能模块和汽车前装模块等领域具有先发优势。(2)渠道优势:公司销售渠道遍布全球,针对不同客户实行差异化销售。(3)成本优势:由于公司芯片采购规模较大,贵州快3高通等厂商给予一定优惠返利,故同类产品的芯片采购价格较低。(4)灵活的定价策略:公司能够根据重点客户和重要产品采取灵活调整的定价策略,故能够早期迅速抢占市场。(5)品类丰富:产品支持 5G、LTE、NB-IoT、车载前装等各种网络制式。5G 时代,公司有望延续辉煌。2019 年,公司发布多款 5G 产品,产品已具备了部署 5G应用的技术和能力。

  2)广和通 核心竞争优势:公司是全球领先的物联网模组提供商,与芯片巨头 Intel 保持深度合作,持续加大下游应用市场拓展。广和通全球领先的物联网通信解决方案和无线模组提供商,主要提供 5G/4G/3G/2G/NB-IoT 等蜂窝模组及解决方案,自主研发 FIBOCOM 品牌,且产品线G 高毛利率业务为主。与芯片巨头英特尔保持深度合作,2014 年成为英特尔唯一投资的物联网模组厂商,在 PC 市场具有独特竞争优势。收购 SierraWireless 全球车载模块业务,拓展境内外车载市场,加强广和通在车辆网领域的整体竞争力。同时,公司有望在海外业务上借力 Sierra 有进一步的突破。同时,公司在笔记本电脑、POS 机的优势有望继续保持,并且进一步拓宽在车规级模组、FIA 整机业务、IoT 平台服务的产品和客户。

  3)汉威科技 核心竞争优势:公司产品不断向中高端渗透,实现高端传感器国产替代。产品升级与市场拓展打开成长空间,整体成长性不断体现。聚焦传感器核心业务,加码 MEMS 封测产线公司从单一传感器产品转型物联网综合解决方案提供商,未来面向物联网的整体解决方案有望迎来新契机。

  4)移为通信 核心竞争优势:公司是国内领先的物联网终端厂商,在车联网终端等方向有扎实的基础,公司从模组到终端有一体化方案。同时,公司在车联网、畜联网、共享经济等方向有众多产品线和解决方案,未来有望进一步扩宽市场。

  5)威胜信息 核心竞争优势:公司是国内智能电表的领先厂商,威胜信息是能源互联网领航者。公司一直深耕于智慧能源领域,并成功研发国内第一块 GPRS 电力负荷管理终端、能源数据采集终端和电能采集通信模块。经过十余年的发展,目前公司多元产品贯穿物联网的感知层、网络层与应用层,为下游客户提供一体化解决方案。

  6)高新兴核心竞争优势:公司旗下子公司中兴物联是国内物联网模组的领先厂商,贵州快3,在车联网上有扎实的积累,与吉利等车厂有深入合作。

  7)美格智能 核心竞争优势:公司是一家物联网解决方案、智能终端及其精密组件龙头厂商。不断拓展物联网业务,在 4G 通信模块行业应用等物联网技术开发服务及相关智能终端产品方面有较强的竞争力。

  8)浩云科技 核心竞争优势:公司在 UWB 超宽带技术领域积累多年,相比于传统蓝牙,在智慧家居、智能出行等 2C 消费领域以及系统集成、智慧安防等政等 2B 领域。深耕智慧物联管理平台。

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